露笑科技(002617.SZ)12日发布关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告。
为深入推进露笑科技的全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提升公司国际品牌形象和综合竞争力，公司目前正在筹划境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市事项(以下简称“本次H股上市”)，公司正在与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定。
露笑科技近5年营收分别为28.48亿元、35.55亿元、33.42亿元、27.72亿元、37.17亿元；归母净利润分别为1.298亿元、6816万元、-2.558亿元、1.310亿元、2.580亿元；扣非净利润分别为2748万元、-573.7万元、-2.327亿元、1.086亿元、2.258亿元。
新浪证券报道《露笑科技有何理由港股IPO？全球化战略难觅数据支撑 上市以来股权募资超67亿元但扣非净利润累计亏6.8亿》显示，露笑科技上市以来的盈利累计也为负值，2011-2024年，公司扣非归母净利润之和为-6.84亿元。公司IPO募资加上5次定增募资之和为67.19亿元，但上市以来却累计亏6.8亿元，募资与盈利表现严重背离。
露笑科技2011年上市以来累计募资6次，募资金额为67.19亿元。其中首发1次，募资额5.40亿元。已实施增发5次，募资额61.79亿元。
露笑科技2011年9月20日在深交所上市，发行价格为18元/股，保荐机构为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为徐弈、朵莎。露笑科技公开发行募集资金总额为54000万元，募集资金净额为49592.09万元。发行费用总额为4407.91万元，其中，保荐及承销费用3275万元。
露笑科技股份有限公司2012年公司债券上市公告书显示，2012年10月25日，经中国证监会证监许可[1400]号文核准，公司获准公开发行不超过3.5亿元的公司债券。本期债券的保荐人、债券受托管理人为东兴证券；分销商为中信建投证券股份有限公司。本期债券合计发行人民币35,000万元，网上公开发行1,000万元，网下发行34,000万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2012年11月16日汇入发行人指定的银行账户。
露笑科技非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书显示，、2016年2月6日，中国证监会出具《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]254号)，核准公司非公开发行不超过78,673,031股新股，实际发行数量为72,249,863股，发行价格为18.25元/股，2016年3月30日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第610263号《验资报告》。根据该报告，截至2016年3月30日，发行人本次发行募集资金总额为1,318,559,999.75元，扣除与发行有关的费用24,172,249.86元后，募集资金净额1,294,387,749.89元。
露笑科技2019年9月的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书显示，露笑科技本次非公开发行股份募集配套资金部分新增股份37,123,594股，发行股票价格为4.45元/股；新增股票上市时间为2019年9月5日；根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(致同验字(2019)第330ZC0093号)验证，截至2019年8月23日止，露笑科技本次实际非公开发行的人民币普通股股票37,123,594股，募集配套资金总额为人民币165,199,993.30元，扣除总发行费用人民币13,637,123.59元，实际募集资金净额为人民币151,562,869.71元，其中注册资本人民币37,123,594.00元，资本溢价人民币114,439,275.71元。
露笑科技露笑科技非公开发行股票发行情况及上市公告书显示，2021年2月3日，致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2021年2月4日出具了致同验字(2021)第332C000052号《验资报告》。根据该报告，截至2021年2月2日17:00止，国泰君安证券最终收到投资者认购露笑科技非公开发行股票募集金额为人民币642,649,983.72元。
露笑科技年度募集资金使用鉴证报告显示，经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由联席主承销商国泰海通证券股份有限公司(原名国泰君安证券股份有限公司，2025年4月更名为国泰海通证券股份有限公司，下同)及中国国际金融股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)股票31,933.4577万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.04元。截至2022年6月30日止，公司共募集资金2,567,449,999.08元，扣除发行费用54,923,900.54元，募集资金净额2,512,526,098.54元，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2022)第332C000375号《验资报告》验证。
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